燃气行业分析报告

一、燃气行业分布特点
资源较丰富,勘探潜力巨大、分布区域相对集中、天然气资源层系多、深度分布跨度大、低品位资源比例大、资源分布的地理环境复杂。

二、产业链分析

1、产业链分析一:勘测开发


           
2、产业分析二:输送

         
3、产业分析三:销售

          

4、产业分析四:消费


三、燃气行业:气价改革利好产业链

· 天然气具有热值高,廉价,清洁等优点,近年来消费需求旺盛。2012年,我国天然气消费量达1475亿立方米,五年来分别实现年度增速16.9%、10.1%、18.2%、12.0%和13.0%,维持了两位数以上的增长水平。

· 总体来看,我国天然气利用水平仍较低,天然气渗透率不高,潜在需求空间很大。目前相当部分地区仍处于气源推动的初级发展阶段,随着供气区域的扩大,由于价格优势等原因,天然气对其他能源的替代效应将迅速显现,需求量将随着用气户数快速增长。

· 我国国内天然气产量不足以满足需求,总体供给紧张的局面一直存在,在用气高峰季节和部分少气地区,供需矛盾较为突出。在出现供需紧张局面时,通常会优先保障民生和公用等领域用气,而对某些可中断用户采取暂时停气的需求侧管理措施。

四、我国城市燃气行业状况及发展趋势分析

1、城市燃气行业基本情况

·城市燃气行业是关系到国计民生的公共事业,具有自然垄断性,因此,燃气管道的接入价格以及燃气居民消费价格等要受到政府的管制;

·在投资方面,具有固定成本高、沉淀成本大、资产专用性强、投资周期长的特点

2、上游行业-天然气开采行业基本情况

· 我国能源消耗结构主要是随着经济的持续发展和能源结构的调整,选择清洁能源,大力发展天然气工业是必然的发展趋势;

· 政府已把天然气利用作为优化能源结构、改善大气环境的主要措施;

· 随着地区性输气管网加快建设,城乡居民用能结构不断改善,天然气消费将继续保持快速增长,未来中央政府更加严格的清洁能源发展目标和在大型天然气应用项目中更多的预算将持续推动2012-2015年间天然气消费需求的持续快速增长,预计年均复合增长率达19%;

     · 目前我国石油天然气开采行业为垄断行业。行业内三个大型企业集团:中石油、中石化、中海油占据了我国绝大部分市场,其中中石化和中海油侧重于石油领域,中石油占据了国内天然气大部分市场;

· 天然气开采行业的行业垄断特性使得我国燃气运营商与上游气源供应商议价过程中处于相对弱势的地位,对于燃气采购价格的影响能力有限

3、上游行业-天然气开采行业基本情况

· 未来中国的天然气供应将呈现有规划、多渠道、全方位的格局:一是西气东输,西部优质天然气输送到东部沿海;二是北气南下,来自我国北部包括引进的俄罗斯天然气,供应南部的环渤海、长三角、珠三角等区域;三是海气登陆,一方面是近海地区中国自己生产的天然气输送到沿海地区,另一方面是进口液化天然气优先供应沿海地区;四是气源更多保障,通过勘探技术进步提高天然气储量;

· “西气东输”、“海气登陆”、“俄气南下”等一系列战略实施后,再加上气化采煤、生物质能等新能源技术的应用,短期内我国天然气气源供应充足。但长期来看,由于我国人口较多,人均资源占有量仅为世界平均水平的5%左右。另一方面,目前在天然气消费结构中,天然气发电、城市燃气增长最快,预计到2020年,天然气在一次能源消费中所占比例将由目前的4%增加到10%以上。因此长期来看,随着天然气需求增长,我国天然气供给仍然存在较大缺口。

五、我国城市燃气业发展状况

我国城市燃气供应行业和发达国家相比起步较晚,目前配送的燃气主要包括煤气、液化石油气和天然气三种;

·  天然气消费区域将进一步扩大,产地及周边、环渤海、长三角和东南沿海经济发达地区将成为最主要的消费区域,消费结构继续向多元化发展,其中,城市燃气将是天然气利用领域中快速增长的火车头;

· 投资方面,国内外各种投资主体争先恐后的涌入燃气行业,现有大型燃气企业以及民营资本也着力扩大生产规模,扩大经营领域和范围,改进经营管理来降低生产成本,以面对现有及新进竞争对手;

·  价格方面,我国天然气价格与可替代能源价格之间一直缺乏联动,与国际市场价格相比也处于较低的水平。不断攀升的天然气进口量进一步加剧了进口高气价与国产低气价之间的矛盾,城市燃气运营商成本压力明显增加,部分企业甚至出现亏损。

六、天然气行业发展趋势

1、未来企业燃气发展方向:

“跑马圈地” → 气源争夺

· 近几年,国内燃气特许经营权已基本瓜分完毕,燃气巨头之间的竞争已由“跑马圈地”开始逐步扩张到上游气源的争夺上。

·  燃气气源紧张,在这个形势下,无疑谁获得更多的上游气源,谁就可以保证经营和利润的稳定,也就占据更多的主动权。

· 燃气企业在投资扩产前,必须首先解决气源问题。

·  一种途径是签订长期供气合同,或引进供气方作为战略合作伙伴,以解决气源持续供应问题。

·  另一路径是开发新气源,主要是指开发煤层气(瓦斯)、页岩气等清洁能源。

“粗放经营” → 精耕细作



2、我国城市燃气行业状况及发展趋势分析

  城市燃气行业的未来发展趋势


· 随着我国“西气东输”、“川气东送”等大型天然气项目进程的加快,城市天然气利用事业将进入一个前所未有的高速发展时期,这给传统的燃气运营行业带来了很好的发展机遇和广阔的事业空间,同时也给城市燃气下游行业带来了无限的商机;

·  国家相继出台环保法规,天然气逐渐替代其他燃料,天然气运营商从地方政府争取优惠政策,这些在客观上都给下游产品开拓了一个崭新的巨大市场;

· 随着国民经济的发展,居民对生活质量要求的逐渐提高,燃气产品将会有更大的市场需求;

·  在投资主体方面,国有资本、民营资本、港澳台资本及海外资本这四大投资主体在我国城市燃气行业未来的发展过程中发挥着不同的作用:国有资本将继续减少燃气行业的投资量,以宏观调控为主要任务,民营资本、港澳台资本及海外资本将不断融入燃气行业,成为城市燃气行业资本结构的主要组成部分

  市场竞争情况

· 目前,我国城市燃气市场存在三大类型的企业:

·第一类是当地政府背景的国有企业,其经营范围以我国直辖市或大型省会城市为主,如北京燃气等。

· 第二类是民营企业。随着我国入世,以前一直隶属于各地方政府的城市燃气企业陆续进行改制。2000年左右,国内大型燃气企业基本都完成了第一轮改制工作,新奥燃气以及部分二三线城市的民营燃气公司就是在这一轮改革中脱颖而出。

· 第三类是外资企业,多数是港资背景,他们依托雄厚的资金实力在90年代初以参股、收购等资本运做方式取得了不少城市燃气市场20-30年的独家经营权。如中华煤气、中国燃气等。外资的进入,改变了以往一个区域内寡头垄断式的市场格局。

·此外,中石油集团下属昆仑燃气收购了中石油集团的燃气资产,并计划进入燃气分销领域,该领域的竞争进一步加剧

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